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              頂級GP齊聚諾亞財富第十屆私募股權高峰論壇把脈關鍵賽道 熱議投資機遇

              2021-07-09 21:12

              2021年7月9日,諾亞第十屆私募股權投資高峰論壇在上海順利舉行,來自全國各地的近千名高凈值客戶齊聚一堂,聆聽知名經濟學家以及業內頭部的優質投資機構共同探討資本市場的新趨勢,以及當下熱門賽道的投資新機遇。

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              諾亞財富第十屆私募股權高峰論壇活動現場

              在活動現場,諾亞財富與上海市閔行區政府簽署了戰略合作協議。未來,諾亞將與閔行區共同探索打造科技金融產業集群,通過諾亞內生培育與孵化,打造核心產業聚集,并充分發揮歌斐資產的連接器作用,合力捕獲獨角獸潛在項目,助力上海國際金融中心與全球資管中心建設。

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              從左到右依次為:南虹橋公司黨委副書記、總經理任巍先生,閔行區財政局黨委書記、局長,閔行區金融服務辦公室主任李駿女士,上海市閔行區委常委、副區長吳斌先生,諾亞控股創始人汪靜波女士,諾亞控股聯合創始人殷哲先生,諾亞控股首席運營官高揚女士

              為了幫助投資者人更清晰的了解諾亞的現在以及對未來的規劃,活動伊始,諾亞控股首席財務官潘青便向與會嘉賓詳細解讀了諾亞第一季度的業績表現。良好的財報數據不僅是諾亞向各位投資人交出的“成績單”,也是對行業領先地位實力的證明。潘青表示,未來諾亞也將繼續保持“心無旁騖”的狀態,站在下一個10年的起跑線上,堅持以客戶為中心,砥礪向前。

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              諾亞控股首席財務官潘青

              2021年是中國實施“十四五”規劃和2035年遠景目標的開局之年,在現場,知名經濟學家,清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵與大家一同分享他對中國經濟最新的研判。他表示,未來中國經濟發展將出現若干值得關注的特點,其中包括:發展速度階段性的下降,大規模產業調整與重組,消費多元化發展,科技產業鏈突破性的發展,新型健康、教育、養老服務產業的發展,地方債大重組,以及低碳產業鏈的快速發展等。中國經濟未來機遇很大,但越來越復雜,金融投資必須更加專業化。在此背景下,相關的投資機遇需要專業投資機構仔細挖掘、分析和甄別,中國金融將進入一個專業投資技能的回報率不斷提升的新時代。

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              清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵

              隨后歌斐資產創始人、董事長殷哲在現場介紹,站在新十年的起點,歌斐持續思考如何提升客戶滿意度,轉變為真正的以客戶為中心,持續地創造價值給客戶帶來長期的投資回報。未來,歌斐必須持續認識客戶、認識市場、認識自己。在復雜多變的市場格局下,擁抱變化,把科技、醫療、消費等重點領域作為配置重點,從傳統的房地產、非標類固收轉向標準化的資產和支持實體經濟發展的私募股權,真正地洞察客戶,理解客戶的底倉需求,始終圍繞客戶的目標進行投資,不斷提升歌斐的投研能力、數字化能力,提升投資效益和存續服務水平,致力于成為客戶的目標投資專家。

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              歌斐資產創始合伙人、董事長殷哲

              隨著行業成熟度的提升,國內私募股權基金管理人,特別是大規模的基金管理人對ESG(環境、社會和企業治理)的重視程度逐漸提高。在活動現場,歌斐資產董事長殷哲正式發布了《2021年歌斐資產ESG投資盡責報告》,他并強調稱,ESG投資絕對不是單純的情懷和道德投資。ESG問題會深刻影響投資組合的表現,已經有數據追蹤和投資實踐證明堅持負責任的投資原則可以改善財務績效、有利于更多的價值創造。報告發布后,由歌斐資產與集團諾亞控股攜手倡議發起,并得到眾多資產管理人響應的中國資產管理人影響力投資聯盟也宣告成立。

              在下午的分會場活動里,來自紅杉資本、泰旸資產、線性資本、基石資本、藍馳創投、君聯資本、經緯投資、GGV、鐘鼎資本、弘暉資本的創始人、合伙人和CEO們紛紛發表精彩演講,探索科技、大健康、消費三大熱門賽道的投資機會。以下為分會場的部分精彩觀點:

              科技:科技投資是未來十年最好的標的

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              “科技投資將引爆產業的數字化升級。在對具體的行業機會做量化分析時,可以從六個維度去看待,分別是數據質量、數據數量、市場成熟度、嘗試新技術的意愿,市場的規模以及技術整合的難度。”

              --------線性資本CEO兼創始人王淮

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              “中國自動駕駛發展領域有著非常高的投資價值,擁有獨特的優勢和壁壘。僅僅只是造一個車的殼并沒有什么價值,智慧汽車才是未來。”

              --------基石資本董事長張維

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              “我們購房其實是享受土地財政的紅利,投資科技其實是在享受或者是經歷GDP的重新分配。如果你不參與到這個新的GDP重新分配的話,你會失去一個非常大的機會。”

              --------藍馳創投管理合伙人陳維廣

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              “在未來的100年里,我們要經歷的技術變革將會相當于以往的兩萬年。當下的確是科技投資的歷史性機遇,整個國家的政策都在不斷驅動這個過程的發展。”

              --------君聯資本總裁李家慶

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              “我們認為在未來十年,私募股權的科技投資主題有三個:半導體,企業服務,先進制造。先進制造的部分又分為商業火箭和智能車兩個部分。”

              --------歌斐資產私募股權投資主管合伙人劉亦浩

              大健康:老齡背景下,黃金賽道優勢凸顯

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              華東師范大學生命醫學研究所所長、上海市調控生物學重點實驗室主任劉明耀

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              弘暉資本的創始人兼CEO王暉

              大健康分論壇的主題是“新人口時代的醫療創新”,華東師范大學生命醫學研究所所長、上海市調控生物學重點實驗室主任劉明耀和弘暉資本的創始人兼CEO王暉,分別進行了“基因編輯與細胞治療:引領生物醫藥產業創新變革”、“新時代下健康產業投資”的精彩主題演講。

              歌斐資產私募股權投資主管合伙人林佳對歌斐資產過去在醫療醫藥健康方面的生態圈建設進行了分享,站在母基金的視角,圍繞歌斐核心的醫療醫藥資產,建立了自己的生態圈,這是區別市場上其他投資機構的。從投資方法上來說,母基金+直投跟投+S基金,是歌斐非常核心的差異化優勢。

              劉明耀在演講中指出,基因編輯和細胞療法相對傳統的小分子藥、抗體藥,有著諸多優勢,其中最顯著的就是對于癌癥、遺傳病等疑難病癥的治療有著顯著的效果,比起傳統治療方法下只能控制、減輕癥狀,基因編輯技術可以將這些病癥徹底治愈。也因為這些優勢,使得市場愿意給基因編輯公司很高的估值,當前中國在基因編輯領域的研究實力僅次于美國,未來該領域的增長潛力很大,也蘊含著很多投資機會。

              作為諾亞財富和歌斐資產的長期戰略合作伙伴,弘暉資本的業績表現非常出色,今年來已經收獲9個IPO項目,為投資者帶來了豐厚的回報。王暉指出,醫療健康是弘暉資本最關注的投資領域之一,隨著國家經濟和人口結構的發展,醫藥從中長期來看都將是投資的黃金賽道,其中弘暉資本專注于CXO、創新藥械和體外診斷三個領域。

              在具體的投資層面,王暉認為GP最大的核心競爭力就在于管理和研究,這兩方面弘暉投資都有著自己的完善體系,有著從投資到管理到退出的完整經驗。

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              論壇對話環節,王暉與泰旸資產總經理兼投資總監劉天君、杭州景杰生物科技CEO程仲毅、勁方藥業創始人CEO蘭炯、熙華檢測董事刑金松就醫療行業新政、以及新政策對投資的影響、醫藥前沿領域研究、醫療健康與消費結合等話題進行了精彩的討論。

              消費:新勢力與新經濟下的投資密碼

              本場聚焦新消費討論的論壇上,GGV管理合伙人徐炳東、經緯投資合伙人王華東、鐘鼎資本創始合伙人嚴力以及鐘鼎另外一位合伙人孫艷華分別就消費行業的投資邏輯和趨勢進行了精彩分享。

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              徐炳東指出,由于消費市場規模巨大,海外已經誕生了多個市值超過百億美金的公司,預計未來,中國消費行業還會有持續的機會出現,徐炳東認為,新消費的投資機會將主要集中在生產端、營銷端、渠道端這三個領域。其中他最看好的是渠道端中平臺型的公司,徐炳東指出,消費領域最好的投資機會來自平臺型的渠道公司,這類公司有可能做成千億美金級別的大公司,但其中的競爭也非常慘烈。

              在消費領域,經緯投資在早期就投資了簡愛酸奶、自嗨鍋等消費者耳熟能詳的品牌。經緯投資合伙人王華東指出,每一代的消費人群都有各自的特點,比如95后、00后相比前代,更愿意為體驗買單,對健康和美的訴求更加強烈。其他注入性別、地區等因素也對消費模式有著深遠影響。

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              最后,鐘鼎資本創始合伙人嚴力與諾亞財富創始人、董事局主席兼CEO汪靜波進行了精彩對話,嚴力指出,機構投資者和個人投資者追求的目標很不相同,除了投資業績本身,機構投資者更需要深厚的行業積累。嚴力認為最重要的是決定選擇自己擅長的領域,并與資源方更多接觸,這樣才能讓團隊更快成長。

              嚴力指出,目前中國資本市場的資金配置效率相對低下,因此他相信諾亞這樣的財富管理平臺將會是資產管理行業的未來。

              談及具體的投資,嚴力認為選對行業非常重要,是投資業績增長的基礎,未來他看好的四個方向分別是產業數字化、消費升級、醫療健康和硬核科技,這四條賽道代表的就是勢不可擋的中國新經濟。

              鐘鼎資本的另一位合伙人孫艷華,則更加系統地介紹了鐘鼎的投資版圖,孫艷華認為,產業互聯網對中國各行各業的產業效率得到了極大提升,例子包括鐘鼎投資的貨拉拉、滿幫等貨運平臺公司。孫艷華指出,當今中國處在技術、互聯網改造產業的大背景之下,數字科技、平臺經濟領域都蘊藏著巨大的投資機會。

              作為行業的領軍者,諾亞財富已經連續十年舉辦私募股權高峰論壇,一直致力于鏈接全球最頭部的一級市場基金管理人及投資者,帶領投資者去發現和了解代表未來投資機會的“顛覆力量”。正如本次論壇上李稻葵教授所說,中國金融即將進入一個專業投資技能的回報率不斷提升的時代,而諾亞也將繼續陪伴客戶一起來見證這個時代的到來。