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              第五批集中帶量采購之后:部分醫藥市場競爭格局或因集采生變

              王昕寧2021-07-02 14:54

              經濟觀察網 記者 王昕寧 “集采”繼續推動醫藥市場格局變化。

              6月28日,我國第五批國家組織集中帶量采購中選結果正式公布。61種擬采購藥品采購成功,共148家企業的251個產品獲得中選。

              此次采購金額達550億元,也是歷次集采中平均降價幅度最高的一次,中選藥品平均降價56%。與前4次集采主要以口服劑型為主不同,本次集采注射劑占品種數量的一半,涉及金額占70%。

              此次涉及品種最多的生產企業是揚子江藥業,有14個品種被納入第五批集采。正大天晴、齊魯制藥、中國生物制藥、成都倍特均有12個產品中選,國產輸液龍頭科倫藥業本次11個集采品種全部中選。

              除了品種數量之外,品種市場規模也是值得關注的重點。上海市醫療保障局醫藥價格和招標采購處處長龔波接受央視采訪時表示,此次集采一大特點即是大品種數量居多,有26個藥品銷售額超過10億元。

              2020年市場份額近60億元的布地奈德吸入劑,銷售額分別達37.4億元和24.7億元的碘克沙醇注射劑和碘海醇注射劑均出現了市場格局的變化。對于本身市場份額較高的藥企來說,藥品納入集采甚至丟標,無異于防守失敗。而銷售規模較小的企業,中標集采則是一次瓜分現有市場的機會。

              布地奈德混懸液屬吸入性糖皮質激素,用于治療支氣管哮喘,由阿斯利康開發上市。阿斯利康2019年年報顯示,布地奈德氣霧劑(商品名:普米克)的全年銷售額為14.66億美元,其中10.06億美元的銷售額由中國貢獻。

              2020年2月26日,正大天晴宣布國內首個布地奈德混懸液仿制藥上市,打破了阿斯利康在這一市場的長期壟斷。2020年,阿斯利康的布地奈德氣霧劑在中國的全年銷售額下降36%,僅為6.48億美元。

              在此次集采布地奈德吸入劑(2ml:1mg)的競標中,共5家企業競標,原研廠商阿斯利康出局。正大天晴、長風藥業、四川普瑞特藥業、健康元(600380.SH)分別以5.65元/支、3.19元/支、2.79元/支和3.39元/支的價格中標,較最高有效申報價下降60%以上,四川普瑞特降價幅度達80%。阿斯利康在該藥納入集采后或面臨市場份額進一步萎縮的嚴酷局面。

              同樣由阿斯利康原研的鹽酸羅哌卡因注射液此次也被納入集采。據米內網數據,2018年,中國公立醫療機構終端羅哌卡因注射液銷售額突破7億元,阿斯利康常年保持65%以上的市場份額。此次集采中,鹽酸羅哌卡因注射液的中標廠商包括浙江仙琚制藥、石家莊四藥、瑞陽制藥、齊魯制藥、恒瑞醫藥以及廣東嘉博制藥,降價幅度在54%~73%之間。

              另一個現有市場格局被本次集采影響較大的是恒瑞醫藥。

              恒瑞醫藥中選6個品種,包括奧沙利鉑注射液、苯磺順阿曲庫銨注射液、度他雄胺軟膠囊、多西他賽注射液、鹽酸羅哌卡因注射液、鹽酸帕洛諾司瓊注射液,集采約定采購量對應采購金額約2.21 億。

              中選品種中,抗腫瘤用藥多西他賽、奧沙利鉑,肌松藥苯磺順阿曲庫銨均為大品種,但恒瑞本身也占有較高的市場份額。根據米內網數據,2019年中國公立醫療機構終端中,恒瑞醫藥在多西他賽市場占比46%;苯磺順阿曲庫銨市場份額超70%;奧沙利鉑主要市場份額被賽諾菲占據,占74.42%,國產藥中恒瑞醫藥占比最高,占15.95%、海王醫藥占3.01%。

              據恒瑞醫藥披露,6個中標品種2020年度合計銷售額共計25.57億元,占公司2020年度營業收入比例為9.22%。記者統計發現,就5個注射液產品而言,奧沙利鉑注射液降幅達95%、苯磺順阿曲庫銨注射液降幅85%、多西他賽注射液降幅超97%、鹽酸羅哌卡因注射液降幅54%、鹽酸帕洛諾司瓊注射液降幅80%。公司亦稱,擬中選價格與原中標價格相比有較大幅度下降,可能對銷售業績造成一定壓力。

              此外,公告顯示,恒瑞醫藥參加投標的碘克沙醇注射液及格隆溴銨注射液均未中標,上述2個產品2020年度合計銷售額為18.73億元,占公司 2020 年度營業收入比例為6.75%。由于格隆溴銨于2020年10月剛剛獲批,上述營收主要由造影劑碘克沙醇注射液帶來。

              作為大品種,碘克沙醇注射液在2020年銷售額高達37.4億元,本次集采中由揚子江、通用(GE)、司太立(603520.SH)、正大天晴中標,中標金額分別為1.9億元、1.08億元、8458萬元和8030萬元。碘克沙醇注射液的中標價格較報價下降69.3%~72.3%。

              中泰證券分析師祝嘉琦在研報中稱,2020 年碘克沙醇注射液在樣本醫院銷售額為14.89 億元,銷售額TOP3 分別為恒瑞醫藥(58%)、通用(27%)和揚子江(10%)。對于恒瑞醫藥,失標碘克沙醇可能意味著失去部分市場份額,而格隆溴銨未中標也不利于其日后進行市場推廣。恒瑞醫藥方面對記者表示,目前無法評估集采帶來的影響,所有信息以公告為準。

              與丟標藥企的情緒截然不同,對中標藥品以前未形成銷售的公司,集采則是一個推動藥品銷售快速放量的絕佳時機。司太立在本次集中采購中中標3個品種,包括2個規格的碘海醇和碘克沙醇,集采約定采購量對應采購金額約1.89億。

              中標前,上述品種的藥品銷售額十分有限。公司公告稱,2020 年,上海司太立碘海醇注射液兩個規格共實現銷售收入51.81 萬元,占上海司太立2020年度營業收入的4.23%,碘克沙醇注射液未形成銷售。上述中泰證券研報稱,“我們認為,此次集采擬中標有望開啟公司制劑放量元年,給公司帶來新的利潤增長點。”

              另一家受益于集采的是普洛藥業(000739.SZ),在注射用頭孢他啶的競標中競爭企業超過13家,最終10家入圍企業中標。普洛藥業全資子公司浙江巨泰藥業有限公司參與競標,以第二順擬中選本次集中采購。規格為1g的頭孢他啶注射劑中標價格為5.338元/瓶,較報價下降85%。

              普洛藥業2020年制劑收入為7.6億元,占營收比重9.65% 。截止本次集采前,注射用頭孢他啶在公司還未形成銷售。普洛藥業表示,“若公司后續簽訂采購合同并實施后,將有利于公司該產品銷售快速放量和國內市場的開拓,也有利于公司品牌影響力的提升,對公司未來經營業績具有積極影響。”

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              深圳采訪部記者
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